KHÔNG PHÂN PHỐI TẠI HOẶC VÀO HOA KỲ, ÚC, CANADA HOẶC NHẬT BẢN

• Trái phiếu Euro đầu tiên được báo giá sớm hôm nay; ba phiên bản trị giá 700 triệu EUR, 700 triệu EUR và 600 triệu EUR
• Kỳ hạn 3,5, 6,5 và 10 năm, mang lãi suất cố định lần lượt là 3,97%, 4,22% và 4,50%
• Doanh thu sẽ được sử dụng để trả nợ khoản vay cầu nối và cho các mục đích kinh doanh chung

Basel, ngày 8 tháng 11 năm 2023 – Sandoz, nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực thuốc tổng hợp và sinh học, hôm nay thông báo đã phát hành ba trái phiếu Euro ban đầu thành công, với tổng doanh thu gộp là 2,0 tỷ EUR.

Sau giao dịch đầu tiên bằng CHF hồi tháng trước, việc phát hành này đánh dấu sự ra mắt của Sandoz trên thị trường vốn nợ EUR. Việc phát hành hôm nay, thông qua công ty con Sandoz Finance B.V., cũng thành công ngang ngửa và hoàn tất nhu cầu tái tài trợ ngay lập tức của công ty sau khi tách ra.

Colin Bond, CFO của Sandoz cho biết: “Những trái phiếu đầu tiên này đại diện cho một bước ngoặt khác cho Sandoz, thiết lập chúng tôi vững chắc như một nhà phát hành mới trên thị trường trái phiếu EUR và tạo ra một cơ cấu tài chính cân bằng và đa dạng về mặt đồng tiền và kỳ hạn.”

Các trái phiếu mang lãi suất cố định lần lượt là 3,97%, 4,22% và 4,50%, với kỳ hạn 3,5, 6,5 và 10 năm, đáo hạn vào năm 2027, 2030 và 2033.

Doanh thu, cùng với doanh thu từ đợt phát hành CHF hồi tháng trước, sẽ được sử dụng để trả nợ khoản vay cầu nối trị giá 2,4 tỷ EUR và cho các mục đích kinh doanh chung.

Sandoz tiếp tục nhắm mục tiêu tỷ lệ nợ ròng so với EBITDA cơ bản là 1,7 đến 2,0 và duy trì xếp hạng tín nhiệm đầu tư ổn định.

Sandoz được xếp hạng Baa2 (triển vọng ổn định) bởi Moody’s và BBB (triển vọng ổn định) bởi S&P, và cả hai cơ quan dự kiến sẽ xếp hạng trái phiếu ở mức Baa2 và BBB tương ứng.

Giao dịch do BNP Paribas, J.P. Morgan và Mizuho dẫn đầu với tư cách là Ngân hàng Chủ đầu tư Chính; Advestra và Linklaters làm cố vấn pháp lý cho Sandoz.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Tuyên bố báo chí này chứa các tuyên bố dự báo tương lai, không đảm bảo về hiệu suất trong tương lai. Những tuyên bố này dựa trên quan điểm và giả định của ban lãnh đạo về các sự kiện và hiệu suất kinh doanh trong tương lai tại thời điểm ra tuyên bố. Chúng chịu rủi ro và không chắc chắn bao gồm nhưng không giới hạn ở điều kiện kinh tế toàn cầu trong tương lai, tỷ giá hối đoái, quy định pháp lý, điều kiện thị trường, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của Sandoz. Nếu một hoặc nhiều rủi ro hoặc không chắc chắn này xảy ra hoặc giả định cơ bản không chính xác, kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự báo hoặc kỳ vọng.

Phân phối tuyên bố báo chí này có thể bị hạn chế theo luật pháp ở một số quyền tài phán và những người nắm giữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác được đề cập ở đây nên thông báo về và tuân thủ bất kỳ hạn chế như vậy. Bất kỳ vi phạm quy định chứng khoán áp dụng ở quyền tài phán đó có thể là vi phạm luật chứng khoán của quyền tài phán đó.

Tuyên bố báo chí này không phải là lời mời chào bán chứng khoán của Sandoz Group AG hoặc kêu gọi bất kỳ lời mời nào để mua chứng khoán của Sandoz Group AG, đối với bất kỳ ai ở Úc, Canada, Nhật Bản hoặc Hoa Kỳ, hoặc ở bất kỳ quyền tài phán nào mà lời mời hoặc kêu gọi như vậy là bất hợp pháp.

TẠP CHÍ BÁO CHÍ NÀY KHÔNG PHẢI LÀ LỜI MỜI CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN TẠI HOA KỲ. CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐƯỢC CHÀO BÁN HOẶC BÁN TẠI HOA KỲ NẾU KHÔNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐƯỢC MIỄN ĐĂNG KÝ. CÁC TRÁI PHIẾU NÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC CHÀO BÁN BÊN TRONG HOA KỲ HOẶC CHO BẤT KỲ CÔNG DÂN MỸ NÀO, VÀ TIN TỨC NÀY KHÔNG THỂ PHÂN PHỐI TẠI HOA KỲ.

EEA MiFID II / UK MiFIR chuyên gia/ECPs-only / No EEA or UK PRIIPS KID Mục tiêu thị trường nhà sản xuất (MIFID II / UK MiFIR quản lý sản phẩm) chỉ là đối tác hợp đồng và khách hàng chuyên nghiệp (tất cả các kênh phân phối). Không có tài liệu thông tin chính yếu cho người tiêu dùng EEA hoặc UK (KID) đã được chuẩn bị do không có sẵn cho khách hàng bán lẻ tại EEA hoặc UK.

Về Sandoz
Sandoz (SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) là nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực thuốc tổng hợp và sinh học, với chiến lược tăng trưởng dẫn dắt bởi Mục đích của chúng tôi: tiên phong truy cập cho bệnh nhân. 22.000 người từ hơn 100 quốc tịch làm việc cùng nhau để đưa thuốc Sandoz đến khoảng 500 triệu bệnh nhân trên toàn thế giới, tạo ra tiết kiệm chi phí chăm sóc sức khỏe toàn cầu đáng kể và tác động xã hội tổng thể còn lớn hơn nữa. Danh mục sản phẩm hàng đầu của nó với hơn 1500 sản phẩm đề cập đến các bệnh từ cảm lạnh đến ung thư. Trụ sở chính đặt tại Basel, Thụy Sĩ, Sandoz truy nguyên lịch sử của mình từ năm 1886. Lịch sử các đột phá của nó bao gồm Calcium Sandoz vào năm 1929, penicillin uống đầu tiên trên thế giới vào năm 1951 và sinh phẩm đầu tiên trên thế giới vào năm 2006. Năm 2022, Sandoz đạt doanh thu 9,1 tỷ USD và EBITDA cơ bản 1,9 tỷ USD.

Đính kèm

• Global EUR bond Nov 2023